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【承德钢铁】集团首次成功实现境外发行债券

来自:承德钢铁     时间:2014-11-07

 

   

10月28日,集团发行的总值5亿美元的3年期信用增强债券,在香港联合交易所正式上市交易,债券名称为HBIS(HK)N1710。这是集团首次成功实现境外发债,集团也成为河北省国资系统第一家境外发债企业,也是国内钢铁企业中第一家自己主导境外发债的企业。此次发债不仅使集团实现低成本境外融资,节约融资成本3400多万美元,也是集团实施国际化战略的重要举措,进一步增强了集团在国际舞台的知名度和影响力。

  此次集团透过旗下河北钢铁(香港)国际贸易有限公司担任发债体。发行的债券获中国农业银行河北分行以开立备用信用证方式提供担保,集团则提供维护良好协议以进一步增强信用质量。该批信用增强债券于10月10日宣布交易,集团在10月13日、14日分别在新加坡、香港举行路演,与50多家投资机构进行了面对面交流。债券于10月20日定价,票息2.75%,按票面值的99.774%发行,实际收益率为2.829%,录得簿记资金11.5亿美元。农银国际、汇丰、中国农业银行香港分行、澳新、摩根士丹利及渣打银行担任此次发债的联席牵头经办人及联席账簿管理人。集团将把此次发债募资所得,用作营运资金及一般企业用途。

国贸公司受集团委托,具体处理此次发债事宜。该公司与集团相关部门、各子公司及投行、律所进行了大量的协调沟通,按照时间节点完成了管理层尽职调查、募集说明书制定、路演材料准备、路演活动举办等各项工作,确保了此次发债成功。

百人学术论坛

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“第十届中国企业文化

第十届中国企业文化百人学术论坛在天津成功举办
第十届中国企业文化百人学术论坛在天津成功举办

2017年4月26日至28日,由中国企业文化研究会主办、中国企业文化研究会学术部承办、中交第一航务工程局有限公司协办的“第十届中国企业文化百人学术论坛”在天津市举办。来自全国各地的260多位企业代表和专家学者参加了本次论坛。
本次论坛聚焦 “‘一带一路’建设中的企业跨文化管理和文化融合” 主题,深入研究企业在走出去过程中面临的文化差异与文化冲突,研讨中国企业跨文化管理的思路、方法、经验与案例,为我国企业更好地参与“一带一路”建设提供文化建设解决方案。
论坛指出,加快“一带一路”建设是一项造福世界各国人民的伟大事业,广大企业在“一带一路”建设中既担负着重要的历史使命,也面临着重要的全球合作机遇。要大力推动我国企业走出去,大力弘扬“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神,深刻认识世界不同文明的共性和差异,自觉加强跨文化管理研究与实践,在尊重差异、包容多样的基础上加强文化交流、融合与互鉴,实现与沿线国家与地区的互利共赢。
论坛认为,“一带一路”建设中,中国海外企业不仅是中国经济组织的代表,也是中国文化“走出去”的重要载体,要通过打造企业品牌不断提升中国企业形象和国家软实力。中国企业在近40年的改革开放中创造了许多新奇迹新经验,培育了中国特色的企业和企业文化,中国经验不仅是中国的,也是世界的,要大力传播中国企业文化,与沿线各国各地区分享中国企业理念、文化建设经验。要深刻总结企业在“‘一带一路’建设中跨文化管理和文化融合工作”的路径和方法,探索和建立跨文化管理、文化融合的途径,努力引领我国企业走出去以先进文化适应全球化发展格局,开拓新道路、打造新模式、再创新辉煌,为“一带一路”建设做出新贡献。
中国企业文化研究会常务副理事长、秘书长孟凡驰教授,中交一航局副总经理何俊峰在开幕式致辞。国务院发展研究中心对外经济研究部部长赵晋平应邀出席会议并讲话。中国社会科学院学部委员、中国区域经济学会会长金碚教授,上海外国语大学国际工商管理学院院长范徵教授,中国企业文化研究会学术部首席专家杜胜熙,中国企业改革与发展研究会副会长、《中国企业报》总编辑李锦等专家分别就“一带一路”建设中我国企业面临的机遇和挑战、跨文化管理与文化融合的方法与路径、驻外企业形象管理与文化传播等议题发表观点。
中交第一航务工程局有限公司党委副书记刘俊华,交通银行股份有限公司党委宣传部部长、企业文化部总经理帅师在开幕式上分享企业实践案例。中国企业文化研究会学术委员会副主任赵春福教授、中国科学院大学管理学院博导徐艳梅教授分别就跨文化管理典型经验报告做深度点评并做学术观点阐述。开幕式由中国企业文化研究会副秘书长、学术部主任王建主持。
   本届论坛还邀请了中国中车集团、中国工商银行、北京海纳川汽车部件股份有限公司、中国航空工业南京机电、中国建筑第六工程局有限公司、中车长春轨道客车、中石油渤海钻探、鞍钢集团等多家企业代表分别就“一带一路”建设中集团跨文化管理与文化融合的顶层设计、一带一路建设中驻外企业多元文化团队建设、一带一路建设中驻外企业人本文化建设等专项问题分别进行广泛深入的研讨和交流,为走出去的企业以及即将走出去的企业提供了切实可行的经验和借鉴。